Перезанять, чтобы переодолжить: на каких условиях Украина размещает евробонды под гарантии США

Украина размещает 5-летние евробонды на $1 млрд под гарантии США, ориентир доходности - около 37,5 базисного пункта к US Treasuries.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, организаторы размещения - Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в четверг одобрил выпуск евробондов на $1 млрд под гарантии США.

Правительство Украины утвердило срок обращения ценных бумаг - 5 лет и максимальную ставку купона - 2,5% годовых.

"Окончательная ставка заимствования будет установлена по результатам прайсинга сегодня позднее", - сообщил министр финансов страны Александр Данилюк.

Украина и США в июне подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Первый выпуск евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США с погашением 30 апреля 2019 года и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.

Через год, в мае 2015 года, Украина разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Отметим, что евробонды (еврооблигации) – разновидность долгосрочных ценных бумаг. Это долговые обязательства, циркулирующие на рынке евровалют. Заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Напомним, США пообещали Украине кредитных гарантий на миллиард долларов. Президент Украины провел переговоры с вице-президентом США Байденом.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию? Подписывайтесь! Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram и YouTube
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...