Украинский страховой рынок сокращается. За прошлый год весь все отечественные компании собрали 24 млрд грн валовых премий и 19 млрд грн чистых, что на 6% и на 10% соответственно меньше прошлогодних показателей. При этом на долю тех 82 компании, который участвовали в рэнкинге Insurance Top, пришлось 12,9 млрд грн премий, что на 2,98% больше, чем годом ранее.

И все это происходило на фоне потери Крыма, вооруженного конфликта на Донбассе (на оба эти региона приходилось около 25% бизнеса СК) и общего ухудшения экономической ситуации в стране. «Более того, в прошлом году произошла революционная смена власти, доллар вырос в три раза, а банки потеряли порядка 30% вкладов физлиц. Среди внешних факторов, которые повлияли на страховой рынок, я бы отметил ухудшение деловой активности, валютные ограничения НБУ и ограниченный доступ к перестрахованию», — перечислил проблемы член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

У всех по-разному

При этом попавшие в десятку Insurance Top страховые компании чувствовали себя по-разному. Например, «АХА Страхование», хотя и заняла первое место по собранным премиям (758,2 млн грн.), потеряла 3,14%. А вот «Уника», сидящая на второй ступеньке (743,8 млн грн.) показала рост на 26,18%. Снизили свои показатели также СК «Арсенал Страхование» (626,9 млн грн., -1,5%), «Провидна» (528,9 млн. грн, -5,92%), «ИНГО Украина» (581,2 млн. грн, -7,86%), «Альфа Страхование» (521,5 млн. грн, -10,94%) и «Аска» (504,8 млн. грн, -17,8%). А нарастили сборы «PZU Украина» (503,8 млн. грн, 24,67%), Украинская страховая группа (555, млн. грн, 10,06%) и СГ «ТАС» (426,1 млн. грн, 7,48%).

Лидером по выплатам в 2014 г. оказалась СК «Краина» с общим уровнем 85,3% (сумма – 94,7 млн. грн.) В прошлом году этот показатель у компании составлял всего 35,9%, то есть рост составил 88,96%. В пятерку хорошо выплачивающих вошли также «Ритейл-Страхование» (после ребрендинга — СК «Талисман») в уровнем выплат 63,64%, Нефтегазстрах (59,2%) Украинская страховая группа (56,6%) и СК «Провидна» (55,89%).

Идущие следом в рэнкинге «Промышленно-страховой альянс» и СК «Крона» уровень своих выплат снизили на 15,7% и 13,2% соответственно, но пока остаются в лидерах с общими показателями 54,19% и 53,41%.

При этом в абсолютных показателях (то есть в деньгах) больше всего выплатили своим клиентам страховые компании АХА Страхование ( 374 млн. грн), Уника (326 млн. грн) и УСГ (314 млн. грн).

Просят об очистке

Но, несмотря на довольно приличные в данных условиях показатели, сами участники рынка настроены, мягко говоря, пессимистично. «Нужно понимать, что страховой рынок определенное время двигается по инерции. Кризис в экономике уже в прошлом году отразился на банковском рынке. В то же время в страховом сегменте самые неприятные события еще только впереди», — считает первый вице-президент «АХА Страхования» Андрей Перетяжко.

По его мнению, Нацфинуслуг должен действовать в таких условиях по аналогии с банковским сектором. «Логика должна быть такая же. Первое — закрыть «черные» СК, которые не платят, не работают и заняты только схемами. Второе — потребовать у акционеров докапитализации у компаний. Если денег нет — смотри пункт первый. Третье — напрямую общаться с акционерами и вести открытую политику, чтобы не только все понимали, что значат эти цифры, но и чтобы регулятор об этом прямо говорил и принимал адекватные меры», — заявил Перетяжко.

Также Как сэкономить на страховке и не потерять при выплате

Бывший глава Нацфинуслуг Максим Поляков с ними солидарен. «Этот год будет еще хуже», отметил он. В частности, ситуация усугубляется мораторием на проверки, объявленным Кабмином: регулятор не может нормально осуществлять пруденциальный надзор, а за это время несколько СК вывели активы. «В «Гарант-Авто», например, я не уверен, что еще есть, что выводить, и еще к некоторым компаниям есть вопросы», — отметил он. Как писали «Вести», проблемы в «Гарант-Авто» заострились еще в прошлом году, и участники рынка говорили о необходимости ввести в компанию временную администрацию.

Все надежды на медицину

Одновременно существует проблема «застрявших» в неплатежеспособных банках деньгах СК, причем суммы исчисляются сотнями миллионов гривень. Согласно законодательству, страховые компании находятся очень далеко в очереди кредиторов и шансов получить свои средства после ликвидации банка и продаже его имущества практически не остается. Очевидно, это не только ухудшает платежеспособность самой компании и снижает уровень выплат, но и подрывает доверие клиентов к рынку в целом.

Доверие клиентов — последняя соломинка, за которую хватаются страховщики, потому что при падении общего уровня жизни физлица очень быстро исключают добровольную страховку из «потребительской корзины» из-за дороговизны. По словам генерального директора СК «Нефтегазстрах» Антони Кияшко, если в первом полугодии, пока доллар был еще в пределах 12 грн, клиенты покупали страховку «по инерции», то в ноябре уже процесс фактически остановился.

А заманивать население снижением цен на полисы и даже обещать, что подорожания не будет, страховщики не могут. «Наша «корзина» по медицинскому страхованию — базовый набор медикаментов для лечения разных видов заболеваний — за прошлый год подорожала на 100%. Эффективные препараты в основном импортные. А лекарства в структуре выплат — почти 70%. Тарифы клиник тоже почти так же выросли. Так что убыточность медстрахования превысила 100%», — объясняет директор СО «Ильичевское» Юрий Гришан.

Впрочем, основная надежда страховщиков на рост добровольного медицинского страхования (это единственная отрасль, которая, по их прогнозам, покажет в 2015 году хоть какой-то позитив) обусловлена именно общим подорожанием медобслуживания и лечения. Куда меньше надежд у финансистов на имущественное страхование, а также на каско с автогражданкой.