Совместное собрание держателей нот участия в займе (loan participation notes, LPN) Приватбанка на $150 млн и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению Приватбанка, количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.

Как сообщалось, лондонский суд Royal Courts of Justice по итогам заседания 23 октября 2015 года разрешил Приватбанку провести совместное собрание держателей LPN на $150 млн и акционера банка, выкупившего ноты на $70 млн по вопросу реструктуризации ценных бумаг.

Эмитент предлагает конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут выпущены общим объемом $220 млн, со ставной купона 11% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год - 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля 2021 года.

Держатели нот, за исключением держателя нот на $70 млн, которые уведомили агента эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и заблокировали соответствующие ценные бумаги на счету не позже 6 ноября, получат премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности.

После того как предложение банка было одобрено держателями более 75% ценных бумаг, оно будет представлено на утверждение в лондонский суд. Санкционированный судом обмен будет обязателен для всех держателей LPN.

Соответствующее слушание суда запланировано 13 ноября 2015 года.

Завершение сделки ожидается 16 ноября или в последующие дни.

По данным Нацбанка, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (240,01 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 127 действовавших в стране банков.