3 августа в ходе переговоров в Лондоне была достигнута договоренность с более чем 90% кредиторов о репрофиляции еврооблигаций Ощадбанка, сообщил его председатель правления Андрей Пышный (репрофиляция отличается от реструктуризации тем, что в ходе нее не затрагивается вопрос списания части долга).

Речь о двух выпусках долговых бумаг: погашением в 2016 г. и в 2018 г.

«В числе тех с кем удалось договориться был и один из крупнейших кредиторов Украины — американский инвестфонд Franklin Templeton (владеет третьею госдолга нашей страны — Авт.)», — сообщил заместитель председателя правления Ощадбанка Владимир Литвин.

Не поддержали репрофилизацию по еврооблигациям-2016 лишь около 7% кредиторов, а по бондам-2018 — 7,4% кредиторов.

Но, по словам Литвина, они также будут вынуждены поддержать принятый большинством кредиторов план.

В частности, было решено, что 60% основной суммы еврооблигации с погашением в 2016 г. общим объемом выпуска в $700 млн. будет погашено к 10 марта 2019 г. А остаток суммы Ощадбанк выплатит восемью равными частями (каждые полгода) с 10 сентября 2019 г. с конечным погашением 10 марта 2023 г.

Репрофиляция облигационного выпуска Ощадбанка общим объемом $500 млн. с погашением 2018 г. подразумевает продолжение срока погашения бумаг на 7 лет до 20 марта 2025 г. А также увеличение ставки купона с 8,875 до 9,625% годовых. Как сообщил Андрей Пышный, 50% основной суммы облигаций 2018 года будут погашены 20 марта 2020 г., а оставшаяся часть — к 20 марта 2025 г.

«В Ощадбанке уже 8 месяцев работает куратор Нацбанка, и у нас продолжается стресс-тестирование», — рассказал Андрей Пышный. Он не исключил, что по его итогам госбанку может потребоваться дополнительное увеличение капитала. Однако пока не смог уточнить, на какую именно сумму.

8 июля госбанк договорился о реструктуризации субординированного долга на общую сумму $100 млн.

Напомним, что реструктуризация облигаций Ощадбанка (равно как и Укрэксимбанка) была одним из условий перевода Украины на программу расширенного финансирования — Extended Fund Facility (EFF) общим объемом $17 млрд. Один ее транш наш Минфин получил еще марте ($5 млрд.), а второй должен поступить на его счета в ближайшие дни ($1,7 млрд.). Третий и четвертый кредитные транши, запланированные на 2015 г. также подразумевают финансирование по $1,7 млрд.