Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" ведет переговоры со всеми своими кредиторами о возможности отсрочить выполнение своих обязательств, приходящихся на период до конца января 2016 года, сообщил генеральный директор "Метинвест холдинга", управляющей компании группы, Юрий Рыженков, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас просим наших кредиторов по всему долгу $3 млрд дать нам возможность отсрочить выполнение своих обязательств, осознать ситуацию в компании, до 31 января 2016 года дать нам передышку", – сказал он журналистам в Мариуполе в понедельник.

Гендиректор подчеркнул, что это касается всей задолженности группы.

Комментируя ход переговоров с держателями еврооблигаций с погашением в 2015 году, которые пока отказываются от реструктуризации, Рыженков сообщил, что однозначная ясность о проведении собрания их держателей 1 июня пока отсутствует.

Он напомнил, что в конце 2014 года "Метинвест" предложил реструктуризировать эти бумаги, и 80% собственников бумаг поддержали это предложение. В то же время 20% отказались, и с ними ведутся переговоры. По словам Рыженкова, среди них есть добросовестные держатели, которые приобретали бумаги при их размещении. "Остальные приобретали с дисконтом, а теперь хотят получить полную сумму", – пояснил ситуацию гендиректор.

Он подчеркнул, что на эту проблемную сумму приходится менее 5% от общей задолженности группы и 10% долга по еврооблигациям.

Отвечая на вопрос о задолженности перед Сбербанком России, Рыженков уточнил, что прямого кредита банка группе нет, однако Сбербанк является держателем еврооблигаций "Метинвеста" 2017 и 2018 годов.

Как сообщалось, "Метинвест" в связи с событиями в Украине в начале мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую номинальную сумму $1 млрд 153,39 млн, в частности, предложив отказ от определенных событий дефолта и перенос срока погашения еврооблигаций-2015 на $113,65 млн с 20 мая 2015 года на 31 января 2016 года. Заявки держателей еврооблигаций принимаются до 29 мая, собрание держателей созывается на 1 июня в Лондоне, а его решения должны быть одобрены 75% голосов.

Помимо этого, "Метинвест" внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя (PXF): если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит $28 млн 412,75 тыс., эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги, в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.

Кроме того, если общая сумма платежей по основному долгу PXF и еврооблигациий-2015, уплаченная до 31 января 2016 года превысит $106 млн 825,5 тыс., эмитент на пятый день после последнего такого платежа выплатит держателям еврооблигаций с погашением 2017-м и 2018 гг. одноразовую плату в размере $2,5 на каждую $1 тыс. номинала в собственности.

"Метинвест" уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года - $28,413 млн, 31 января 2016 года - $85,238 млн (в первоначальном предложении от 8 апреля – соответственно 10% и 90%).

Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит $2,5 на каждые $1 тыс. номинала.

Необходимость такого обращения к кредиторам холдинг объяснял тем, что значительная часть его активов находится в Украине и затронута продолжающимися гражданскими беспорядками, политической нестабильностью и военными действиями в стране. В частности, повреждения и разрушения транспортной инфраструктуры привели к нарушению поставок сырья и отгрузки готовой продукции, падению объемов производства стали, железной руды, кокса и угольной продукции.

Помимо этого, в 2014 году цены на стальную продукцию снижались и продолжают падать в первом квартале 2015 года, добавлял "Метинвест".

Он также сообщал, что в прошлом году погасил $1,525 млрд долга, однако вследствие военного конфликта в Украине не смог получить доступ к международному капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности.

Согласно новому предложению, холдинг не смог осуществить в полном объеме выплаты по PXF, приходящиеся на 10 марта и 10 апреля 2015 года, направив просьбу об отсрочке до 10 мая и об освобождении от ряда других обязательств, связанных с техническим дефолтом в соответствии с условиями такого финансирования.

"Метинвест" уточнял, что по состоянию на текущую дату это предложение было одобрено большинством, но не 100% кредиторов, следствием чего является дефолт по PXF в общей сумме около $178 млн. В документе говорится, что холдинг должен выплатить по PXF около $484 млн до 31 января 2016 года и не ожидает, что будет способен полностью осуществить такие платежи.

Как сообщалось, запланированное 1 мая собрание держателей еврооблигаций крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины "Метинвест", которое должно было рассмотреть предложение об изменении некоторых условий обращения ценных бумаг, не состоялось в связи с отсутствием кворума.

"Метинвест" итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% - до $10,565 млрд.